홈플러스는 메리츠금융이 초단기 브릿지론과 관련해 익스프레스 매각대금으로 즉시 상환하는 조건을 제시했다고 18일 밝혔다.
홈플러스에 따르면 메리츠는 최근 약 1000억원 규모의 2~3개월 초단기 운영자금 대출(브릿지론) 지원 가능성을 검토할 수 있다는 입장을 전달했다. 다만 조건으로 익스프레스 매각대금 유입 시 즉시 조기상환을 요구했다. 기존 DIP 대출과 유사한 수준의 이자율과 대주주인 MBK파트너스 및 경영진 개인들의 연대보증 조건도 포함된 것으로 알려졌다.
이에 대해 홈플러스는 메리츠 조건대로라면 실제 대출 기간이 한 달 남짓에 불과하다며 수용이 어렵다는 입장을 전달한 것으로 알려졌다.
홈플러스 측은 “익스프레스 영업양수도 계약이 이미 체결돼 있고, 6월 말까지 거래를 마무리해 그 대금이 들어오게 된 것을 고려해 개인 등은 이미 다른 운영자금 지원을 위해 연대보증을 제공한 상황”이라며 “부동산 후순위 수익권에 대한 질권을 연대보증 대신 제안한 것”이라고 설명했다.
또 임금 체불과 상품 대금 미납 등 현실적인 운영자금 수요가 큰 상황에서 영업양수도 대금으로 곧바로 조기 상환해야 하는 조건은 현실성이 없다는 판단이다. 홈플러스는 MBK파트너스와 경영진이 운영자금 지원을 위한 연대보증을 이미 제공한 상황에서 추가 연대보증이 어렵다는 입장을 밝혔다.
회사는 “대출이 되면 실제적으로 한 달여 남은 짧은 기간이 될 것으로 예상된다”며 “그럼에도 영업양수도 대금으로 조기상환하는 조건의 메리츠금융그룹의 대출을 수용하는 것은 임금체불과 상품대금 미납 등 현안을 해결하지 않고는 홈플러스의 회생을 이어가는데 심각한 어려움이 있기 때문”이라고 설명했다.
다만, 홈플러스가 요청한 브릿지론은 익스프레스 매각대금 유입 전까지 운영자금을 확보하기 위한 성격이다. 브릿지론 자체도 단기 자금 조달 수단인 만큼, 매각대금 유입 시 즉시 상환을 요구한 메리츠 측 조건이 비합리적이라고 보기 어렵다는 시각도 있다.
현재 메리츠는 홈플러스 68개 점포를 담보로 보유하고 있다. 회생절차 이후 완료됐거나 진행 중인 주요 부동산 매각대금 역시 모두 메리츠 채권 변제에 우선 사용되고 있다.
이다빈 기자 dabin132@kukinews.com
